公募ハイブリッド社债（劣后特约付社债）の条件决定について2022/12/09
当社は、公募形式によるハイブリット社债（劣后特约付社债）について、本日、発行条件を决定しましたので、以下のとおりお知らせします。
-
|
社债の名称
|
株式会社闯贰搁础 利払繰延条项?期限前偿还条项付无担保社债
（劣后特约付）
|
|
第1回
|
第2回
|
第3回
|
-
|
社债総额
|
653亿円
|
92亿円
|
220亿円
|
-
|
当初利率
|
年2.144％
（注1）
|
年2.209％
（注2）
|
年2.549％
（注3）
|
-
|
払込期日
|
2022年12月15日
|
-
|
偿还期限
|
2057年12月25日
|
2059年12月25日
|
2062年12月25日
|
-
|
期限前偿还
|
2027年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前偿还可能
|
2029年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前偿还可能
|
2032年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前偿还可能
|
-
|
利払日
|
毎年6月25日及び12月25日
|
-
|
利払の
任意停止
|
当社は、ある利払日において、その裁量により、本社债の利息の支払全部又は一部を繰り延べることができる
|
-
|
优先顺位
|
本社债の弁済顺序は当社の一般の债务に劣后し、普通株式に优先する
|
-
|
取得格付
|
A-（株式会社格付投资情报センター）
A （株式会社日本格付研究所）
|
-
|
资本性
|
「クラス３、资本性50」（株式会社格付投资情报センター）
「中?50％」（株式会社日本格付研究所）
「中资本性」（S&Pグローバル?レーティング?ジャパン株式会社
|
-
|
発行形态
|
日本国内における公募形式
|
-
|
引受会社
|
みずほ証券株式会社
野村证券株式会社
大和証券株式会社
叁菱ＵＦＪモルガン?スタンレー証券株式会社
东海东京証券株式会社
|
-
|
振替机関
|
株式会社証券保管振替机构
|
-
|
社债管理者
|
株式会社叁井住友银行
|
（注1）2022年12月15日の翌日から2027年12月25日までは固定利率、2027年12月25日の翌日以降は変动利率
（2032年12月25日の翌日及び2047年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生）。
（注2）2022年12月15日の翌日から2029年12月25日までは固定利率、2029年12月25日の翌日以降は変动利率
（2032年12月25日の翌日及び2049年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生）。
（注3）2022年12月15日の翌日から2032年12月25日までは固定利率、2032年12月25日の翌日以降は変动利率
（2032年12月25日の翌日及び2052年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生）。
このお知らせは、当社の公募ハイブリッド社债（劣后特约付社债）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投资勧诱またはそれに类する行為を目的としておりません。
|
