公募ハイブリッド社债（劣后特约付社债）発行の决定について2022/11/02
株式会社闯贰搁础は、このたび、発行上限を4,000亿円とする公募形式によるハイブリッド社债（劣后特约付社债、以下「本社债」）の発行を决定しましたので、お知らせします。
脱炭素化の急速な進展にくわえ、ロシアによるウクライナ侵攻によって、資源価格の高騰やエネルギー安全保障の重要性が高まるなど、エネルギー事業を取り巻く环境は激変しています。このような环境のもとでも、当社は国内最大の発電事業者として、電力の安定供給を確保しながら、2050年の当社事業からのCO2排出量実质ゼロを目指すため、再生可能エネルギーと低炭素火力を组み合わせたクリーンエネルギー供给基盘の构筑に取り组んでいます。今后も规律ある成长と公司価値の最大化を目指し、财务基盘のより一层の拡充と资本効率の向上に资する资金调达手段として、本社债を発行することとしました。
本社债は、资本と负债の中间的性质を持つハイブリッドファイナンスの一形态であり、利息の任意繰延、超长期の偿还期限、清算手続および倒产手続における劣后性等、资本に类似した性质および特徴を有しています。
このため、当社は株式会社格付投资情报センター、株式会社日本格付研究所および厂&补尘辫;笔グローバル?レーティング?ジャパン株式会社より资金调达额の50%に対して资本性の认定を受けることを见込んでいます。
今后、当社は需要状况や金利动向等を総合的に勘案したうえで、本社债の発行时期などを决定してまいります。
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このお知らせは、当社の公募ハイブリッド社债（劣后特约付社债）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投资勧诱またはそれに类する行為を目的としておりません。 |